在2007年6月6日“理财业务研讨会”上，中国银行业协会与香港银行学会共同宣布“2007全国杰出理财策划方案奖”评选活动启动。
本次评选活动是由中国大陆和香港地区银行业认可组织举办的行业性评选活动，旨在增强执业人员理财策划服务水平，提高银行理财业务的含金量，为客户提供更加专业、周到的服务奠定良好的基础。活动将在全国范围内面向行业内征集优秀理财策划方案参与评选。
2007全国杰出理财方案奖”评选活动将为国内从事银行业、金融业理财业务人士提供一个展示自我的舞台，凡年龄在18岁或以上，从事银行业、金融业个人理财业务的人士，并已考获中国银行业协会银行业从业人员资格认证考试的个人理财证书（单科），或已考获或正在修读香港银行学会专业财富管理师（“CFMPTM”）第一阶段“理财策划文凭”，同时得到任职银行（机构）的推荐者均可报名参加。
基于香港银行学会去年在香港首次举办的杰出理财策划师评选活动的良好反响及成功经验，目前开展个人理财业务的各大银行和金融机构均表示将积极推荐个人理财业务的员工参与此次评选。
