2006年4月20日下午，中国银行业协会在北京召开了个人理财岗位资格认证标准及培训大纲专家讨论会。中国银监会、香港银行学会、商业银行总行及社会知名培训机构的专家参加了讨论会。
会议由中国银行业协会秘书长郭晶主持。他首先介绍了从业资格认证制度建设的目的及总体规划，并就今年拟推出的个人理财和风险管理两个岗位证书标准与公共模块的关系做了简要说明。
与会专家针对个人理财岗位资格认证标准和培训大纲进行了深入细致的讨论，内容集中在个人理财岗位的从业人员所需具备的专业知识和技能方面。与会者就大纲的范围、内容和结构进行了充分而切实的讨论，并对下一步的工作提出了诸多宝贵建议。
