2010年5月17日，《走近银行理财产物投资人普及教育读本》课题研讨会在中国银行业协会会议室召开，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行等十三位专家组成员参加了会议。
会议首先介绍了《走近银行理财产物投资人普及教育读本》课题制定的背景、意义、基本框架和主要内容。随后各位参会代表相继就各行开展理财投资人知识普及工作的经验做法和典型案例做了发言。会上各位代表对《走近银行理财产物投资人普及教育读本（讨论稿）》进行了逐条讨论、修改和完善；并就该读本的编写风格、语言表达和版式设计进行了讨论。此外各位专家还针对当前银行理财业务营销和产物开发中存在的突出问题展开了热烈的研讨。
与会专家一致认为，银行业利用专业知识向公众普及理财金融知识，不仅提高了投资人识别和防范金融风险能力，而且为行业理财业务可持续健康发展奠定了良好的客户基础。银行业协会组织制定《走近银行理财产物投资人普及教育读本》，积极宣传和普及理财产物知识，对增进公众对理财产物的了解，提高公众金融素质、保护消费者权益、促进银行业改进金融服务起到了积极的促进作用。
按照工作计划，我会将汇总各位参会代表意见，并于近期将修改后的《走近银行理财产物投资人普及教育读本（修改稿）》发各会员单位征求意见。
