继去年中国财政部重启欧元主权债以来,德意志银行集团(以下简称“德意志银行”)连续第二年协助财政部成功发行40亿欧元主权债。
债券收益率目前已经超过宏观紧张局势,是全球债券投资者最为关注的投资决策因素。此次发行收到投资者订单规模逾180亿欧元,反映出市场对中国离岸债券的强劲需求,也再次印证了香港作为此类大规模债券发行地的优势地位。
本次交易主要面向国际投资者提供10年期和15年期债券,因其结合中国主权风险为投资者创造正向收益,因故持续受到了全球投资者的热烈反馈。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“这是继去年重启欧元主权债以来,中国财政部连续第二年发行具备定价标杆作用的欧元主权债。虽然今年市场动荡因素不断,但财政部依旧在年底再次发行欧元主权债,由此体现了其对欧洲市场的重视。” 就德意志银行在项目中承担的工作,他另外补充道:“德意志银行很荣幸在过去四年中连续六次参与了中国财政部海外主权债发行工作,担任了财政部以美元Reg S、144A规则及欧元计价的所有外币主权债联席主承销商。” 今年十月,德意志银行还作为联席主承销商、交割结算行参与了中国财政部以Reg S和144A双规则发行的60亿美元主权债项目。