中国中纺集团公司近日与香港上海汇丰银行有限公司在香港会展中心签署了银团贷款意向书,汇丰将作为主要发起人和联合牵头行之一,为中纺集团安排总额不超过5亿美元的银团贷款,支持中纺集团在境外的采购业务。本次银团贷款是中纺集团首次在香港市场进行融资。
在意向书的基础上,中纺集团与汇丰银行及其它正在洽谈之银行将进一步探讨贷款细节,并于稍后具体落实。同时,该意向书的签署是中国商务部在港举行的“内地与香港经贸合作项目签约仪式”的一部分。
中纺集团董事长赵博雅表示:“作为以粮棉油等大宗农产物贸易、加工、分销为主业、以提升价值链管理能力为重点发展方向的中央公司,中纺集团积极贯彻国务院国资委对于央企‘走出去’的战略,并不断加强以海外平台、资本市场以及债券市场为重点的融资方向。我们在香港市场进行的首次融资就获得了由汇丰银行统筹及联合牵头的国际银团的积极支持,这为我们未来开展更多的境外融投资活动打下了良好的基础。随着未来中纺集团在境外资本市场融资需求的增加,我们与汇丰等资本实力雄厚、信誉良好的环球金融机构还将有更多的合作机会和更广阔的合作空间。”
集团总经理、汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁黄碧娟表示:“我们非常高兴能成为中纺集团首次香港市场融资的主要合作银行之一。汇丰在内地与香港均拥有经验丰富的团队,并且是大中华地区规模最大的国际性银行,拥有服务网点超过270个。凭借两地团队间的紧密互动以及汇丰在香港资本市场的突出优势,我们希望能为越来越多‘走出去’的内地公司——尤其是像中纺集团这样优质的大型公司,提供‘无缝接’的服务,为他们的海外战略提供金融服务的支持。”
作为内地公司海外拓展的重要战略平台,香港资本市场的融资功能日益受到重视。作为大中华地区规模最大的国际性银行,汇丰在内地公司海外融资的过程中也扮演着重要角色,投资海外的前100家内地公司中有60%与汇丰有业务合作。
除本次正在统筹中的银团贷款以外,今年以来,香港市场上有公开报道的以中国内地母公司担保进行海外融资的5笔银团贷款中,汇丰安排了其中4笔,包括:中石化的50亿美元5年期银团贷款、三一重工的3.5亿美元3年期银团贷款、美的集团的2.35亿美元3年期银团贷款以及即将为五矿集团安排的5年期银团贷款。在债务资本市场方面,汇丰也承销了相关4笔债券中的3笔,包括:中冶集团的5亿美元5年期条例S债券、首创置业的11.5亿人民币点心债以及东方航空的25亿人民币点心债。
在内地,汇丰是服务网络最广的外资银行。通过设于24个城市的分行为公司提供国际化的服务。中纺集团是中国五百强公司之一,专注于粮棉油等大宗农产物及相关下游产物的贸易、生产与分销,拥有30余家贸易子公司、海外公司和40余家生产公司,是中国最大的棉花贸易商和大豆贸易商、油料压榨商之一、中国棉花交易市场发起人之一,澳大利亚羊毛拍卖市场重要的采购商之一,同时也是中央直属四家粮食公司之一,油料压榨能力位居国内粮油加工行业前三位。
汇丰与中纺集团的合作始于2010年7月汇丰银行(中国)有限公司与中纺集团建立的授信合作关系,用于支持中纺集团及下属子公司的流动资金和国际贸易的需求。自去年建立合作以来,双方合作顺利,并不断探讨进一步合作的空间。
在意向书的基础上,中纺集团与汇丰银行及其它正在洽谈之银行将进一步探讨贷款细节,并于稍后具体落实。同时,该意向书的签署是中国商务部在港举行的“内地与香港经贸合作项目签约仪式”的一部分。
中纺集团董事长赵博雅表示:“作为以粮棉油等大宗农产物贸易、加工、分销为主业、以提升价值链管理能力为重点发展方向的中央公司,中纺集团积极贯彻国务院国资委对于央企‘走出去’的战略,并不断加强以海外平台、资本市场以及债券市场为重点的融资方向。我们在香港市场进行的首次融资就获得了由汇丰银行统筹及联合牵头的国际银团的积极支持,这为我们未来开展更多的境外融投资活动打下了良好的基础。随着未来中纺集团在境外资本市场融资需求的增加,我们与汇丰等资本实力雄厚、信誉良好的环球金融机构还将有更多的合作机会和更广阔的合作空间。”
集团总经理、汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁黄碧娟表示:“我们非常高兴能成为中纺集团首次香港市场融资的主要合作银行之一。汇丰在内地与香港均拥有经验丰富的团队,并且是大中华地区规模最大的国际性银行,拥有服务网点超过270个。凭借两地团队间的紧密互动以及汇丰在香港资本市场的突出优势,我们希望能为越来越多‘走出去’的内地公司——尤其是像中纺集团这样优质的大型公司,提供‘无缝接’的服务,为他们的海外战略提供金融服务的支持。”
作为内地公司海外拓展的重要战略平台,香港资本市场的融资功能日益受到重视。作为大中华地区规模最大的国际性银行,汇丰在内地公司海外融资的过程中也扮演着重要角色,投资海外的前100家内地公司中有60%与汇丰有业务合作。
除本次正在统筹中的银团贷款以外,今年以来,香港市场上有公开报道的以中国内地母公司担保进行海外融资的5笔银团贷款中,汇丰安排了其中4笔,包括:中石化的50亿美元5年期银团贷款、三一重工的3.5亿美元3年期银团贷款、美的集团的2.35亿美元3年期银团贷款以及即将为五矿集团安排的5年期银团贷款。在债务资本市场方面,汇丰也承销了相关4笔债券中的3笔,包括:中冶集团的5亿美元5年期条例S债券、首创置业的11.5亿人民币点心债以及东方航空的25亿人民币点心债。
在内地,汇丰是服务网络最广的外资银行。通过设于24个城市的分行为公司提供国际化的服务。中纺集团是中国五百强公司之一,专注于粮棉油等大宗农产物及相关下游产物的贸易、生产与分销,拥有30余家贸易子公司、海外公司和40余家生产公司,是中国最大的棉花贸易商和大豆贸易商、油料压榨商之一、中国棉花交易市场发起人之一,澳大利亚羊毛拍卖市场重要的采购商之一,同时也是中央直属四家粮食公司之一,油料压榨能力位居国内粮油加工行业前三位。
汇丰与中纺集团的合作始于2010年7月汇丰银行(中国)有限公司与中纺集团建立的授信合作关系,用于支持中纺集团及下属子公司的流动资金和国际贸易的需求。自去年建立合作以来,双方合作顺利,并不断探讨进一步合作的空间。
