近期,光大银行成都分行成功发行四川省港航开发有限责任公司2020年度第二期超短期融资券6亿元。这是该行在短期内为四川省港航开发有限责任公司发行的第二笔超短期融资券,不仅通过专业、高效、成熟的团队运作有效提升了债券注册、发行效率,其发行价格更创下省内同评级同期限新低,进一步降低了客户的融资成本。
为川企提供优质直融服务,“光大速度”驰援抗疫
面对今年以来国内外金融环境的复杂变化以及新冠肺炎疫情不利影响,光大银行成都分行坚持将服务实体经济作为使命担当,紧抓市场机遇,突出光大特色,利用债务融资工具承销优势,优化配置中期票据、永续票据及超短期融资券等债务融资名品,进一步丰富直接债务融资渠道,为川企在疫情防控期间提供多元、高效、价优的直融服务。2020以来,该行已先后为武侯产业、绵阳投资、川能投、川港航等大型国有公司发行债务融资工具,发行金额达40亿元,发行价格创近叁年或当期市场同级同类产物最低。
在获悉四川省港航开发有限责任公司下属酒店被南充市政府指定为集中隔离观察定点酒店后,光大银行成都分行主动作为,第一时间与公司取得联系,详细了解公司融资需求。作为隔离定点酒店,公司不仅在防疫物资采买、人员工资以及防疫设施改造等方面急需运营资金补充,同时又需要确定合适的价格,有效降低资金成本。为此,成都分行利用超短期融资券注册、发行便利优势,为公司量身定制债券发行方案,开通审批绿色通道,在总分支行紧密配合以及与协会的积极沟通下,迅速为该公司发行疫情防控债券4亿元,从申报发行到募集资金到账仅用时一周时间,不仅体现出成都分行在债券发行上专业化服务支持与高效的协同能力,更充分展现成都分行抗击疫情中的“光大速度”。
发挥债务融资工具承销优势,创新服务四川实体经济
债务融资工具的运用与创新是光大银行成都分行的传统强项。作为2006年1月在四川市场上发行第一笔债务融资工具的“老牌”银行机构,成都分行始终保持与四川经济同频共振,在四川省打造经济强省的历程中,不断发挥光大集团金融全牌照优势,持续将银行信贷融资传统业务与债务融资工具等创新产物融合,做大做强投行拳头产物,在债券承销方面形成了较强的核心竞争力,不断提升光大银行财富管理品牌在四川地区影响力。
据统计,截至2019年末,该行已累计为省内涉及交通、能源、电力、建筑、铁路、钢铁、食品饮料、港口贸易、旅游以及基础设施建设等行业的37家公司,累计发行债务融资工具金额775亿元,市场占比位居四川市场前叁名,其中2006年、2012年和2016年,更荣列当期四川市场第一名,为四川省实体经济高质量发展做出了积极贡献。
此外,利用光大银行全球布局优势,该行与光银国际、光大银行首尔分行等机构合作完成多笔境外美元债的发行,累计投资8800万美元,为公司进一步拓宽境外融资渠道。
凡是过往,皆为序章。2020年,在光大银行“打造一流财富管理银行”的战略引领下,成都分行将继续深化光大集团业务板块区域协同战略,努力实现经营模式由单纯的“商行”向“商行+投行+投资”转型,为川企搭建综合金融服务平台,不断创新产物服务,精心打造债券承销、并购融资、资产证券化等投行名品,围绕四川建设西部金融中心、成渝双城经济圈,不断丰富直接融资渠道,拓展境内外市场债券承销业务,为四川经济高质量发展持续贡献光大力量!