近日,浙商银行兰州分行作为联席主承销商成功为甘肃省公路交通建设集团有限公司发行西部地区首单“债券通”+“双向回调”组合创新模式的中期票据。甘肃省公路交通建设集团有限公司是甘肃省国资委下属的省内产业链最全、规模最大的公路交通建设运营主体之一,是省内四家AAA级公司之一,是浙商银行兰州分行重要的战略客户之一 。
此次债券发行是甘肃省首次引入“债券通”+“双向回调”的模式,部分资金来源于境外投资者,是境外机构通过香港市场购买内地银行间市场的债券(北向通),债券分为两个品种,分别为:20甘交建惭罢狈001叠颁础,期限3年,20甘交建惭罢狈001叠颁叠,期限5年,发行过程中可以在两个品种之间灵活调配,可以有效满足发行人不同期限的融资需求,降低融资风险及融资成本。该债券发行主体及债项评级均为础础础,发行结果3年期3.0%,创甘肃省中期票据发行历史新低,5年期3.7%,边际认购倍数分别为:3年期3.22,5年期1.25,深受境内外市场投资人追捧,募集资金除偿还发行人到期债务外,主要用于十大生态产业、大敦煌文化旅游生态圈、榆中生态创新城等基础设施建设,为甘肃省基础设施建设创造有力保障,并得到了发行人的高度认可。