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抗击疫情

兴业银行兰州分行持续发展债券业务,助力公司复工复产

编辑: 发布时间:2020-09-17 作者: 来源:每日甘肃 浏览:1964次 字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

今年以来,兴业银行兰州分行发挥债券业务排头兵的优势,抓住债券市场发行利率宽松下行的趋势,有力有序推动公司项目的复工复产。根据万得资讯金融终端发布,截至目前兴业银行兰州分行成功发行多只债券,累计金额81.4亿元。兴业银行兰州分行投资银行债券业务方面主要包含非金融公司债券融资工具、境外债、北金所债权融资计划及地方政府债板块。每笔债券的成功落地,有效充实公司的资金来源,持续优化公司的资本结构,降低了公司的融资成本,助推了公司的复工复产,为省内经济建设提供“源泉活水”


2020年1月10日和3月23日,分别成功发行“甘肃省国有资产投资集团有限公司2020年度第一期中期票据”和“甘肃省国有资产投资集团有限公司2020年度第二期中期票据”,共计发行金额20亿元,期限均为5年,其中首期为发行人开年以来首单债券融资。为满足发行人对发行价格的要求,兴业银行以基石投资的身份,以较低的价格下单投资,对引导市场资金流向、保障公司债券发行价格起到了重要的作用。


1月14日和3月18日,分别成功发行“酒泉钢铁(集团)有限责任公司2020年度第一期超短期融资券”和“酒泉钢铁(集团)有限责任公司2020年度第四期超短期融资券”,金额共计10亿元,期限均为270天。


3月20日,“甘肃电投能源发展股份有限公司2020年度第二期绿色中期票据”在银行间市场成功发行,本笔债券发行金额5亿元,期限3年。兴业银行作为联席承销商抓住市场价格窗口机遇全力销售,拉低发行利率,最终再创公司债券发行价格新低。


4月9日和8月14日,分别成功发行“兰州市城市发展投资有限公司2020年度第二期非金融公司定向债务融资工具”和“兰州市城市发展投资有限公司2020年度第二期非金融公司定向债务融资工具”,债券发行金额共计10亿元,期限均为3年。


4月10日和5月28日,分别成功发行“甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2020年度第二期中期票据”和“甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2020年度第叁期中期票据”,债券发行金额共计15亿元,期限均为3+狈年。


4月29日,“甘肃省农垦集团有限责任公司2020年度第一期中期票据”在银行间市场成功发行,本笔债券发行金额10亿元,期限3年。在公司近两年未发行、投资者观望的情况下,兴业银行攻坚克难完成最终发行。


为满足省内公司直接融资需求,降低公司融资成本,兴业银行债券承销业务一方面结合公司自身特点有针对性的开展创新业务,近几年兴业银行兰州分行在市场中创造了很多首单债券融资业务,比如首单非金融公司债券融资工具、首单永续中票、首单绿色中票等,都具有重要意义;另一方面精确把握发行窗口,积极引导投资价格,全面发挥承销定价优势,保障债券的顺利发行。对于债券发行公司而言,债券融资募集资金能够有效充实发行人的资金来源,提高直接融资比例,持续改善融资结构,尤其在今年的疫情影响下大力助推了公司的复工复产。


据悉该行债券承销业务具有很强的可复制性、推广性和借鉴性。帮助公司开展直接融资业务,一方面能够开拓公司的融资渠道,另一方面能够降低公司自身的融资成本,同时为省内公司在公开市场上提高知名度打下了坚实的基础。