专业委员会
2010年,中国银行业把握经济金融形势变化,贯彻落实宏观调控政策和银行监管政策,信贷投放平稳有序,盈利增长明显加快,抗风险能力继续增强,战略转型初见端倪,发展方式进一步转变。
一、外部发展环境深刻变化
2010年以来,发达国家经济复苏放缓,新兴市场国家在高通胀背景下经济增速趋于降低。2011年下半年,欧盟经济复苏仍将受到欧债危机的拖累,美国经济增长趋于放缓,日本经济灾后重建复苏仍较弱势,新兴市场国家持续高通胀,经济增速可能略有放缓。2010年我国GDP同比增长10.3%,经济增长的内生动力有所恢复。2011年上半年我国GDP增长9.6%,预计2011年GDP增幅在9.5%左右。
2010年,我国继续实施适度宽松的货币政策,引导货币条件稳步向常态回归。存款准备金率连续上调,银行贷款增速放缓。两次加息扩大了银行利差。人民币升值预期增强,外汇贷款增长强劲。银行合理把握投放节奏,信贷结构有所改善。我国积极构建银行业审慎监管体系,并突出重点领域,提高监管的有效性。2011年,我国稳健货币政策的总体基调不变,但政策收紧的力度和节奏可能逐步有所放缓。银行业审慎监管体系的总体框架搭建成型,并将继续推进落实贷款新规,提升银行信贷管理水平。持续加强对政府融资平台、房地产开发贷款、理财产物等重点领域的监管,确保银行业稳健运行。
二、资产业务平稳增长
2010年,银行业资产总额同比增长19.9%,增速回归常态,中小银行市场份额继续稳步上升,贷款增速明显回落,投资类资产占比下降,欠发达地区贷款增速有所提升,贷款长期化趋势进一步增强,贷款投放的行业结构有所优化,个人贷款占比明显上升、信用卡透支业务发展迅猛。
"十二五"规划为银行业提供了新的资产业务发展机遇,但持续变化的经济形势、利率汇率市场化改革、更加严格的监管要求和愈加激烈的同业竞争,对银行业资产业务全面、深入转型提出了迫切要求。2011年,银行业资产业务扩张速度将有所放缓。贷款增速将下降,中长期贷款占比增速小幅回落,大型商业银行资产份额进一步下降,个人住房贷款增速可能回落,各地区、各行业的贷款投放更加均衡,银行业海外资产业务进一步发展。
叁、负债业务稳中趋缓
2010年,银行业负债同比增长19.2%。对公存款的发展态势稳中有变。公司存款和机关团体存款分别"一降一增",公司存款活期化趋势明显。全国性中小型银行公司存款增长迅猛,大型商业银行公司活期存款维持高位。外资银行公司存款余额高速增长,定期存款比重上升。储蓄存款总量稳步增长,季末现象较为严重,总体呈活期化态势,地区分布差距拉大。外币存款业务波动明显,中小型银行外币存款占比提升。本外币利率倒挂,外币存贷比高企,银行调整外币存款利率吸引外币存款。银行同业存放和拆入资金增速放缓,通过发行次级债扩充资本,向中央银行借款略有增长。银行稳步探索更多的主动负债方式,如在香港发行人民币公司债券,通过贷款转让交易优化信贷结构等等。
2011年乃至整个"十二五"期间,面临一系列周期性和制度性因素的综合影响,银行业负债业务的发展将出现新变化。对公存款增长面临压力,存款的活期化趋势将继续深化。银行监管趋于科学严格,产物创新和经营转型亟需提速。从短期来看,银行业储蓄业务的发展仍有可能维持稳步增长的发展态势。从长期来看,银行业的负债发展将面临一系列挑战,包括经济发展战略转型和经济结构调整、人口老龄化、"金融脱媒"进程加快等等。
四、中间业务发展较快
2010年中国经济的良好发展势头,为银行中间业务的发展提供了有力支撑。直接融资的发展,为投资银行、资产托管等新兴中间业务提供了更大的发展空间。居民收入的持续增长,直接推动了财富管理业务的发展。银行卡业务的持续增长,为支付结算等传统中间业务的发展奠定了基础。而在贷款增长严格受控和资本监管要求不断提高的情况下,银行主动发展中间业务。目前,我国大型商业银行的中间业务占比相对较高,中小型银行中间业务增幅较高,大中小型银行中间业务发展各有侧重。但银行中间业务的发展也面临着一些制约因素,比如相关法律法规有待进一步健全,收费环境有待改善等等。
2011年,预计传统中间业务将会保持较快增速,投资银行业务将具有更大的市场空间,资产托管业务规模将继续扩张,理财业务仍将快速增长,网络理财将迎来新的发展机遇。管理、服务机制和产物创新将是银行中间业务创新的主要方向。
五、业务转型持续推进
2010年,贷款增长放缓、资本监管显着加强、政府引导信贷投向、直接融资发展提速等因素共同推动了银行的业务转型。小公司贷款增速较高,个人贷款比重有所提高,同业资产占比上升,中间业务增速有所提高。2011年乃至整个"十二五"时期,受经济发展方式转变、客户金融服务需求变化、市场竞争更加激烈、"金融脱媒"加剧、利率市场化改革进程加快和资本约束强化等因素的影响,银行业业务转型的步伐将加快、程度将深化。
2010年,银行业综合经营试点工作持续有序推进,成效日益凸显,但也面临着加强并表管理、提升附属公司经营管理水平以及健全子公司法人治理等方面的挑战。2011年,银行业将按照"制度先行、风险可控"的原则,继续审慎开展综合经营试点。投资控股将成为银行综合经营试点的主导模式,对综合经营的规范监管将进一步加强。
2010年中国银行业继续迈出国际化发展的步伐,积极加快境外新设机构和境外并购,业务国际化和管理国际化进展显着。但银行业的国际化还存在一系列差距和困难。未来一个时期,中国银行业、特别是大型银行将继续推进国际化发展的进程,通过内外联动,提高自身全球化经营管理能力;实行购建并举,构建科学合理的国际化机构版图;扬长避短,借势人民币国际化提升国际竞争力;稳健经营,切实防范跨境金融风险。
六、服务实力和履行社会责任能力明显提升
2010年,中国银行业整体服务实力得到显着增强。各银行金融机构完善服务管理制度、推进服务渠道建设、创新服务产物、优化服务流程,在改进金融服务、提升客户体验方面作出了有益实践。此外,银行业还注重宣传普及金融知识,保障消费者合法权益。
银行业普遍将社会责任理念融入发展战略,在经营流程中嵌入社会责任决策目标,推动社会责任意识在全行业普及。通过构建权责明晰的社会责任管理层级体系、制定社会责任指引和相关规章制度,使社会责任管理系统日臻成熟。社会责任编制日趋体系化、规范化。
2010年,我国银行业加强了信贷政策与国家宏观经济政策、区域政策、产业政策的衔接配合,合理配置信贷资源,转方式调结构促发展。强化全体员工的节能减排意识,全面落实节能减排政策法规和标准,大力增强授信工作的科学性,切实做好节能减排相关工作。积极推行绿色信贷,支持低碳经济。
银行业在支持经济社会发展,服务民生需求的同时,继续积极投身公益慈善事业。还从关爱员工、构建和谐银行出发,努力构建平等共赢、可持续发展的员工管理体系,形成团结向上的和谐文化。
七、风险管理能力不断增强
2010年,中国银行业信贷资产质量继续改善,拨备覆盖率快速提高,抗风险能力得到加强。新资本协议实施取得重大进展,信用风险管理水平不断提升。但当前信用风险方面也还存在一些隐患。2011年,商业银行将采取积极举措,优化信贷结构、推进信贷投放的科学性。着力加强房地产贷款和地方融资平台贷款的风险防控,深入落实"三个办法、一个指引",推进贷款精细化管理。
2010年,银行业更加重视并切实加强了市场风险和流动性风险的管理工作。在市场风险方面,银行业的风险管理意识、风险度量与管理手段、历史数据质量都有待进一步提高。市场风险管理也面临一些挑战,例如巴塞尔协议Ⅲ出台、利率市场化改革继续推进、市场风险计量方法有待改进,等等。在流动性风险管理方面,国际金融危机暴露了银行业对流动性风险识别、管理的能力不足,巴塞尔协议III对流动性风险提出了新的监管要求,利率市场化对流动性风险及其管理的影响也应予以关注。2011年,我国银行业将以巴塞尔新协议实施为契机,加快完善市场风险管理体系,改进市场风险度量技术,提高估值能力和风险定价水平,并进一步提高流动性风险管理能力。
银行业的合规与操作风险管理也面临一些挑战。合规风险管理的主动性、风险治理结构和操作风险管理技术仍需完善和提高。2011年,银行业将继续完善操作风险管理机制,推进操作风险高级法的实施,创新操作风险管理工具,提高合规风险管理的前瞻性和主动性。
2010 年,中国银行业积极夯实资本基础,强化资本管理,资本的运营效率不断提高,但仍然面临着资本约束长期存在、资本管理体系处于初级阶段、经济资本管理有待加强等问题。银行业监管机构引入了四大新监管工具,对资本管理提出了更为严格的要求。2011年,银行业将进一步完善资本管理体系。科学测算资本需求,建立长效的资本补充机制;加强产物定价管理,提高资本使用效率;提高资本配置科学性,实现资本收益与风险的合理匹配;加强信贷资产配置,降低资本消耗速度。
八、公司治理进一步完善
2010年,我国银行公司治理建设取得良好成效,公司治理水平不断提高。2011年,上市银行将继续完善薪酬激励机制,加强经营管理的考核监督机制,增强信息披露透明度,完善投资者关系管理。非上市银行将进一步完善公司治理结构,加强董事会建设,充分发挥监事会作用,增强高级管理层执行力。
2010年,我国银行业根据战略和业务的发展需要,不断完善组织架构,继续深化流程银行建设。推行垂直化管理,建立多个战略业务单元;实施扁平化管理,精简管理层级;实行集中化管理,实现前中后台分离;充分发挥信息技术作用,构建差异化业务流程。2011年,银行业将继续细化前台板块的组织架构、优化相关业务流程;完善控股金融机构与被控股子公司之间的协同经营机制;在基层经营机构和新业务领域继续探索加强条线经营管理机制;继续深入开展流程银行建设,系统性加强营运管理,持续推进业务集中处理。
银行业积极推进信息技术治理工作。国有大型商业银行基本建立了高级管理层参与、跨业务条线的信息技术工作决策组织。股份制商业银行积极实践信息技术治理,高度重视信息技术建设和投入,优化了信息技术治理结构。其他银行业金融机构也初步尝试开展信息技术治理。但我国银行业的信息技术治理建设还处在起步阶段,特别是一些小型银行业金融机构的信息技术治理仍有待加强。
九、经营业绩稳健向好
2010年,银行业资产增速下降超过5个百分点,但净利润增速恢复到30%以上。银行业绩增长提速是规模增长和息差提升共同作用的结果。特别是受存款活期化、存贷款重定价、资产收益水平有所提升和通胀预期加快等因素的综合影响,银行业净息差显着扩大。不良贷款继续"双降",银行信用成本有所下降,拨备覆盖率进一步提升。手续费收入稳步增长,费用支出保持稳定。
2011年,银行业利润增长的动力将趋于平缓,预计增速将下降至20%左右,利润驱动因素也将出现一定的变化。资产规模增长速度虽然会有所下降,但仍然是利润增长的最主要动力。贷款供求关系变化有利于银行贷款定价,加之稳健货币政策的实施,将扩大银行存贷息差,是净利息收入增长的重要动力。业务转型推动手续费收入继续稳定增长,中间业务收入占比略有提升。监管要求提升将推动贷款拨备较快增长。成本支出与收入增长基本保持同步。
十、各类银行业金融机构稳健运行
2010年,国家开发银行继续按照商业化机制进行运作,发挥开发性金融与中长期投融资的独特优势。中国进出口银行继续加大金融支持和金融创新力度,有力地促进我国进出口恢复性增长,经营效益稳步提高,风险管控进一步加强。中国农业发展银行确保粮棉油购销储贷款需求,并积极支持新农村建设。中国邮政储蓄银行借助网点优势,做好"三农"工作,各项业务规模和收入均稳步增长,整体风险管理能力得到提升,信息系统建设工作全面推进。2011年,国家开发银行将继续深化开发性金融实践,加强综合经营与业务协同,以中长期投融资服务经济发展,服务中国公司"走出去"。 中国进出口银行将大力开展境外人民币业务,稳步发展表外转贷业务及中间业务,多渠道挖掘盈利潜力,继续保持信贷资产质量良好态势。中国农业发展银行将确保对粮棉油收储支持,重点加大对水利和新农村建设的支持力度,力争不良贷款保持"双降",风险拨备实现全覆盖。中国邮政储蓄银行将继续以"深化改革,加快转型"为主导,突出强调业务拓展、风险控制、队伍建设三大主题,坚持市场和创新导向,认真履行社会责任,积极推进盈利能力与管理水平持续提升。
大型商业银行资产、负债规模保持较快增长但增幅明显回落;贷款继续较快增长,结构呈差异化、多元化趋势;存款稳步增长,活期化特点进一步发展;营业收入和税后利润恢复性增长;风险防范水平明显提高,但资本压力犹存。2011年,大型商业银行贷款投放规模将小于2010年,存款增幅将继续有所下降,利润可能超预期增长,资本补充、风险防范的压力依然较大。
股份制商业银行发展状况良好,经营规模增长较快,盈利水平大幅提升,资产质量持续优化,资本充足率继续提升,不良贷款继续双降,拨备覆盖率明显提升,业务结构明显调整,综合化经营积极推进,国际化经营迈开步伐,机构网点战略布局提速,金融创新步伐明显加快,组织架构改革稳步推进,精细化管理水平再上台阶。2011年,股份制商业银行信贷增长将回归常态,盈利水平将稳步提升,中间业务收入仍将较快增长,零售业务的贡献将进一步提高,但资本内生补充能力有待加强。
城市商业银行法人机构数量稳步增加,从业人员数快速增长,存贷款保持快速增长态势,盈利水平显着提高,成本控制能力进一步提升,资产质量持续改善,抗风险能力得到增强,差异化和特色化发展态势初步显现。城商行更名和跨区域发展持续推进,并开展了多种形式的同业合作。2011年,城商行将更加注重稳健发展,兼顾跨区域发展与风险管理,差异化、特色化发展格局将进一步强化。
农村中小金融机构的农村金融主力军地位进一步增强,法人机构集中度大幅提高,从业人数有所增加,总资产增长较快,中间业务收入比重不断提高,经营效率大幅提升,风险控制能力进一步增强。股份制改造全面加速,产权变革呈现新局面。内部管理机制更加完善,精细化管理水平逐步提高。2011年,农村中小金融机构的发展战略将更加差异化,产物和服务创新将加快,机构变革力度进一步加大,普惠制金融建设工作持续推进。
2010年外资银行资产快速增长,但其总资产占全部银行业金融机构总资产的比重则略微下降,中间业务收入增长迅速。外资银行在中国的经营受到母国经济金融波动的影响,对于本土客户需求以及市场环境的把握仍然存在差距,并仍面临部分业务的监管限制。但外资银行在中国的长期发展前景依然看好,人民币国际化会给外资银行带来新的巨大发展机遇。
资产管理公司按照转型方向,搭建各有侧重的商业化平台,形成了综合性的金融服务体系,经营业绩取得历史性突破。2011年,资产管理公司将进一步明确市场功能和业务定位,促进商业化转型,坚持发展资产管理主业,拓展多元化业务,加快转换经营机制,努力提升核心竞争力。
