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    2010年10月11日下午,《走近银行理财产物投资人读本》调研座谈会在北京召开,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等十九家会员银行北京分行的相关工作负责人共25人参加了会议。中国银行业协会第一副秘书长周永发出席会议并讲话。
    周永发第一副秘书长在讲话中指出,中国银行业协会一直高度重视银行业理财业务规范和教育工作,以制定发布行业标准为平台,规范会员单位理财业务的营销行为,提高风险防范意识和水平。《走进银行理财产物投资人读本》是2010年自律工作委员会的重点工作之一。其目的就是宣传和普及金融知识,进行风险提示,增进公众对理财产物的了解。此次课题研究工作对提高公众金融素质、保护消费者权益、促进银行业改进金融服务具有重要意义。
    会上中国工商银行相关工作负责人介绍了对《走近银行理财产物投资人读本(征求意见稿)》的修订情况。随后各位参会代表对修订稿进行了逐条讨论、修改和完善;并就该修订稿的实操性及适用性进行了有针对性的讨论。此外各位参会代表还结合本行理财产物的具体情况对修订稿提出了许多意见和建议。
    与会代表一致认为,通过制定《走近银行理财产物投资人读本》,一方面向广大金融消费者普及了理财知识,帮助消费者树立了正确的理财观,提高了其防范和识别金融风险的能力。同时,也能够引导各商业银行将合适的理财产物销售给合适的客户,从而树立银行业诚信合规的良好形象。
    按照工作计划,我会将汇总各位参会代表意见,于近期完成对《走近银行理财产物投资人读本(修订稿)》的修改工作,并在成稿后提交中国银行业自律工作委员会审定。