专业委员会
青海省农村信用社2016年度利率执行情况及利率定价分析报告
一、背景分析
2016年,全年国内生产总值744127亿元,比上年增长6.7%,工业生产平稳增长,公司效益明显好转;固定资产投资缓中趋稳,商品房待售面积减少;市场销售平稳较快增长,消费升级类商品增长较快,出口降幅收窄,进口由负转正;居民消费价格温和上涨,工业生产者价格月度比由降转升;居民收入稳定增长,城乡差距继续缩小,供给侧结构改革取得积极进展,经济结构继续优化。这一年,人民银行存贷款基准利率政策保持不变,但随着利率市场化改革的深入,互联网、智能手机的普及,传统的银行业业务形态发生极大变化,银行业面临严峻的经营形势,利润增幅下滑,信贷风险暴露,不良贷款上升,困难局势短期内难以改变。寻求新的发展之路,在困局中突围,是银行业必须面对的现实问题。
二、当前全省农村信用社存贷款现状及分析
(一)存款总体情况分析
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2、存款种类分析
&苍产蝉辫;3、存款主体分析
4、存款利率执行情况
2016年,全省农村信用社执行统一存款利率,由省联社统一进行维护。其中,活期存款按基准利率执行,整存整取存款保持上浮1.3-1.4倍水平,零存整取存款保持在上浮1.3倍水平,协定存款保持在上浮1.1倍水平。
青海省农村信用社人民币存款利率一览表
单位:年利率%
5、近六年存款利率执行情况
2011-2016年末人民币整存整取存款利率表
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由表可知:2016年度较前4年利率大幅下降,2016年整存整取3个月利率较历史最高点下降50%,2016年整存整取6个月利率较历史最高点下降45%,2016年整存整取1年期利率较历史最高点下降40%,2016年整存整取2年期利率较历史最高点下降38%,2016年整存整取3年期利率较历史最高点下降28%,2016年整存整取5年期利率较历史最高点下降26%。
(二)贷款总体情况分析
1、贷款总体情况
2、贷款利率执行情况
目前,各行社在人民银行公布的贷款基准利率基础上对贷款人、单位进行综合评估后自主确定上浮程度。2016年贷款利率执行情况见下图:
3、近5年贷款利率执行情况
2012-2016年人民币贷款固定加权平均利率表
2012-2016年人民币贷款加权平均利率表
由表可知:2016年度贷款利率较前4年大幅下降,2016年6个月以内(含)利率较历史最高点下降44%,2016年6个月-1年(含)利率较历史最高点下降31%,2016年1年-3年(含)利率较历史最高点下降30%,2016年3-5年(含)利率较历史最高点下降23%。
(三)收息、付息率
1、资产类:
2016年,全省农信社平均收息率2.88%;存放系统内款项平均收息率3.03% ;存放同业款项平均收息率2.97%;存放中央银行款项平均收息率0.80%;金融资产平均收息率3.74%。
综合2016年度全省平均收息率情况来看,贷款收息率>金融资产收息率>存放同业收息率>贴现资产收息率>存放中央银行款项收息率,其中贴现资产收益较低,但却占总贷款比重的五分之一,值得关注。
2、负债类:
2016年,全省农信社各项存款付息率1.01%,其中:单位活期存款付息率0.52%;单位定期存款付息率2.86%;个人活期存款付息率1.71%;个人定期存款付息率3.32%;系统内拆入资金平均付息率2.58%,系统外同业存放款项平均付息率2.86%,同业拆入平均付息率3.30%;向中央银行借款付息率2.05%。
综合2016年度全省平均付息率情况来看,存款类付息率<向中央银行借款付息率<同业存放付息率。个人定期存款占比仅占总存款的17%,付息率却当属最高,定价中心将在2017年予以重点关注和研究。
(四)净息差
2016年,全省净息差(净利息收入/平均生息资产余额)3.06%,同比下降了0.06个百分点,与上年基本持平。随着市场环境、宏观经济与利率政策的变化,全省农信社面临的挑战也越来越大,经营转型迫在眉睫。同时,面对收入与成本的不匹配和不良贷款居高不下的现状,未来可创造的利润空间将会越来越小。定价中心将重点关注净息差水平,将净息差水平作为定价的重要参考依据。
青海省农村信用社净息差计算表
三、省内金融机构存款利率执行情况
2016年末,省内金融机构维持公布的挂牌利率不变,具体如下:
青海省各金融机构人民币存款利率一览表
单位:%
从表中可看出:国有银行总行公布的活期存款挂牌利率统一为0.30%,除工行和农行外,省内各金融机构均保持10月24日公布的存款利率不变。工行整存整取三个月、六个月、一年期利率上浮1.3倍;二年期、三年期上浮1.2倍;五年期利率和三年期利率一样,为3.30%;整体低于我社定价水平。农行整存整取各期限存款上浮区间保持在1.1-1.3倍之间,低于我社定价水平;零存整取各期限存款上浮在1.37倍左右,均高于我社定价水平。
四、省外金融机构存款利率执行情况
经查询,省外几家金融机构利率执行情况如下:
省外金融机构人民币存款利率一览表 单位:%
从表中可以看出:河南农信、山西农信和北京农商银行3家银行均维持2016年11月末公布的利率不变。甘肃农信改变了上浮较高的利率策略,下调了活期存款和整存整取存款一年、二年、三年、五年期利率,零存整取、协定存款和通知存款利率则保持不变。吉林农信除下调整存整取五年期利率0.725个百分点外,其他保持不变。
五、管理建议
2016年,面对宏观经济下行、市场竞争加剧等不利因素,全省农信社盈利空间不断缩窄,基于年度数据统计分析,在全省农信社执行存款利率固定,贷款利率水平参差不齐的情况下,净息差水平相差甚远,而净息差水平反应了资产收益率的高低,直接影响利润指标。为了有效提高净息差水平,实现利润最大化目标,现就对各行社在贷款利率定价、资金配置方面提出以下几条建议:
(一)合理进行贷款定价。各行社要建立定价评价指标体系,对贷款定价能力进行评估。建立贷款定价方法模板,综合考虑客户关系、成本收益、同业竞争、资产负债结构等,以利润最大化为目标,科学合理地进行贷款利率定价。
(二)科学配置信贷资产。部分生息资产规模较小的行社,在调整信贷结构,追求资产使用多元化的同时,忽视了成本与收益不匹配的现状,通过提高贴现资产占比或内部资金转移方式来获取收益,导致净息差水平过于偏低,收入增加不及预期。建议各行社科学合理地配置低收益票据占比,主动增加高息差贷款投放,着力提升贷款收息水平。
(三)挖掘优质贷款客户。净息差水平较低的行社,要以主营资产业务为重点,支持地方经济发展为前提,对本区域有贷款需求的客户,结合个人征信情况,通过信用评级和偿还能力,挖掘优质贷款客户,在增加贷款投放量上下功夫,实现低风险、高收益的资金使用。
(四)拓宽资金收益渠道。部分行社资金渠道单一,将闲置资金全部用于存放于省联社以赚取资金收益,2016年各行社资金上存规模创历史新高,峰值时达202.8亿元规模,约期定期收息率在3%左右。各行社上存款项收益水平相对较低,各行社要适时拓宽资金运用渠道,提高资金营运能力。
(五)争取政策性资金支持。支农再贷款是人民银行对农村信用社扩大涉农信贷投放的流动性支持,成本低、手续简便、流动性强。各行社要与当地人行多沟通,多汇报,争取支农再贷款的资金支持,增加生息资产,提高收益率。
同时,定价中心也将充分发挥工作职能,加强对关键性指标的实时监测和分析研究,通过实际调研、加强培训、借鉴行业经验等方式加强对各行社定价能力的指导与帮助,为全省利率定价提供高效、准确、可行的决策依据。
二〇一七年二月
