专业委员会
(中国银行业协会利率工作委员会 2019年9月)
摘要:此次中国银行业协会利率工作委员会选定浙江、福建两地调研农村金融机构在经营发展中的实际情况,通过对银行经营网点、公司客户的实地走访,从服务实体、自律规范、存贷定价、金融创新等多个方面,分析了农村金融机构在利率市场化、金融科技化形势下转型发展的探索和存在的问题,并从精细化管理、供给侧改革、稳健经营、优势互补等方面提出了农村金融机构服务的针对性建议。
为贯彻落实全国金融工作会议精神和银保监会的监管要求,了解中小金融机构特别是农村金融机构在服务实体经济、推动转型发展等方面的成效与困难,中国银行业协会利率工作委员会(以下简称"利率委")牵头调研组,赴福建、浙江地区开展"新形势下农村金融机构自律经营与转型发展"专题调研。被调研行包括厦门农商银行、南安农商银行、龙湾农商银行及台州银行。现将整体调研情况汇报如下:
一、调研机构服务当地经济的总体情况
本次调研机构包括三家农商行及一家城市商业银行,都根据自身发展基础和区域经济特点,坚持本土化定位,聚焦细分市场,强化机制创新、产物创新、服务创新,将自身的业务领域做深做透做强,发挥支农、小微贷款、普惠金融主力军作用,走小而美的差异化发展道路,呈现资产负债稳健发展、资产质量好、存贷利差高和经营效益较好的经营态势,成为具有本土优势的中小金融机构。
(一)深化机制改革, 找准市场定位
1.聚焦细分市场,发挥区位优势
一是龙湾农商行、南安农商行以深耕本地市场为发展战略,坚持支农支小支微,专注发展基础存贷款业务,存贷款保持稳健增长,区域内存款、贷款市场占比分别超过30%、20%,保持绝对领先地位。二是南安农商行以小额信用保证类贷款为主要发展方向,稳定提升贷款利率和存贷利差水平;龙湾农商行主动调整经营发展战略,错位经营,将贷款向中小公司、小微公司倾斜,获得更高风险定价收益,提升了金融服务能力,实现利润稳步增长。
2.积极服务当地小微公司,打造精品银行
台州银行始终坚持"支农支小"发展定位,重视发展基础存贷款业务,主动控制同业业务规模,大力发展普惠金融业务。该行员工约1万人,一线客户经理占比超过50%,存贷款每年保持约20%的增速。通过建立完善的外部追责体系,配合有针对性的内部考核风险管控措施,将不良贷款率控制在0.71%,基本探索出了量价协调、稳健发展、质量和效益良好的精品银行之路。
3.回归本源,服务实体经济
部分农村金融机构从规模增长转向结构调整,负债端注重发展基础性存款业务,资产端以普惠金融、乡村振兴、发展零售等作为高质量转型发展的方向,不断回归本源。厦门农商行前瞻性把握战略定位,近年来停止规模扩张,按照监管要求主动压缩同业负债占比,专注发展稳定负债来源,向注重资产负债组合优化、利润目标和成本控制精细化管理的模式转变。
4.加强定价管理,保持较高存贷利差水平
一是初步建立统一管理、分级授权的定价管理机制。农商行定价管理一般由省联社牵头,省联社制定统一的利率管理办法,在系统中开发建立基础定价模型,各农商行在此基础上分别制定利率管理细则,建立统一管理和分级授权的利率定价机制,对本行利率定价组织架构、决策程序、管理办法、定价流程、授权管理制度和考核激励机制等进行详细规定。在利率定价授权方面,调研行大都对资产业务进行指导利率下限管理,并建立了较为严格的内控制度,以防范道德风险的发生。如厦门农商行按照总行专门委员会、业务条线、支行等层级分别设定利率管理权限,对于利率定价采取分级授权管理,建立利率定价三级管理体系。
二是开发建设本行存贷款定价模型。对外定价方面,四家调研行初步建立存贷款定价模型,能够实现对本行的资金成本、操作成本、税负成本、目标利润、运营成本等做出测算,得出基础指导价格,并在此基础上根据客户的综合贡献度等其他因素进行基础定价;利率定价时,根据客户的利润贡献度、产物需求、合作前景等方面的差异实施不同的定价策略;对利润贡献度小、服务成本高的一般客户,实施标准化的定价策略,即根据现金流、风险、成本等各项指标特性确定价格;对利润贡献度大、合作前景广的优质客户,根据客户的需求定制产物价格。内部定价方面,初步建立FTP定价体系,并加入资本成本等调整项,强化考核引导作用;三家农商行以省联社公布的FTP为基础,通过开发资金转移价格计算模型,综合考虑业务特点、流动性、信用风险、经济资本等因素,建立了适合本行FTP定价体系。
三是存贷利差水平普遍较高。被调研行主要是通过对特定客群开展增值服务,提升客户体验,拓展客户,提高存款竞争力,存款定价自律和成本控制较好,存款付息率水平普遍较低,存贷利差较高。除厦门农商银行因为金融市场占比较高,存贷利差(2.43%)相对较低外,其他三家银行存贷利差均在6%左右。
(二)因地制宜,加强产物创新
各行积极履行发展普惠金融、服务实体经济、助力乡村振兴的主体责任,把支农支小支微作为错位发展、转型升级的出发点和落脚点,围绕大型银行意愿不强、覆盖不到、微型银行能力不够的领域加大信贷资源投入,形成比较优势。着力在服务提质、渠道建设、产物丰富、流程优化、科技支撑等方面推进普惠金融业务保持健康有序发展,切实提高普惠金融服务的覆盖率、可得性、满意度,为乡村振兴发展注入活力。
1.扎根当地,深耕本土化经营路线
一是下沉金融服务重心,做好网格化管理。充分发挥农商行在当地点多面广的优势,通过与客户面对面的接触,提供更有温度的金融服务。在村、社区,充分发挥金融专业优势,为客户提供适时金融咨询,帮助解决农户、小微公司贷款难、融资贵问题,为政府和银行、公司以及村居民实现信息对接、资源整合提供了条件。
二是深化基层金融服务。各行通过参与基层治理,多途径、多方式融入基层,实现"基础金融服务不出村、综合金融服务送上门";推广"党建+金融助理"服务模式,以该模式为抓手,拉近与客户的距离;选派优秀党员、员工到各乡镇(街道)、行政村(社区)挂职,充实乡村振兴金融服务力量。
三是发展普惠金融,持续夯实客户基础。厦门农商行对厦门辖内的行政村、村改居社区、乡镇、镇街、岛屿、农场等单位开展信用单位创建工作,对于符合规定条件的单位授予"信用村"、"信用社区"、"信用乡镇"、"信用农场"等称号,对信用单位的村居民,采取"优先、优质、优惠"服务措施鼓励其重承诺守信用,引导非信用单位村居民提升信用意识,争创信用单位,在推动业务发展的同时,以金融服务助推农村信用体系建设,以诚信文化构建乡风文明。南安农商行形成了独具特色的"四个步骤、三张照片、三方评价、一张贷款证"的"4331"信息建档模式;通过建档,建立了农户大数据库,为后续产物创新及客户营销提供了坚实的基础。龙湾农商行组织支行行长、客户经理开展"进千企大调研"行动,实地结对民营公司,全面了解公司生产经营状况、资金需求状况,并结合水电费、税费、社保等数据,建立小微公司信息数据库,为其提供"量体裁衣"式的金融服务,有效增强小微公司金融服务获得感。
2.贴近市场,提高产物创新能力
各行为适应市场的发展、满足不同客群的需求、降低融资成本,与时俱进,顺应潮流,不断推出新产物,以特色产物支撑差异化发展定位。厦门农商行针对涉农、小微客群,构建包含小微宝、万通宝、绿荫计划、创业担保贷款、富民贷、村集体项目贷款、政采贷、流量贷、巾帼贷、致富贷、农e贷、灵活金、马上贷等优势产物体系。南安农商行推广小微公司"容易贷",与保险公司合作创新推出"房保贷"业务。龙湾农商行针对拆迁户"安居"需求,推出"拆迁置业贷"、"安置贷"等贷款产物,以信用方式向拆迁户发放购房贷款,解决百姓"安居"问题。台州银行为弱势群体设计"小本贷款",面向离乡农民、下岗职工、个体工商户、外来务工人员等低收入人群;为"三农"群体量身定制"村聚易贷o兴农卡",切实解决小微公司、农户担保难题;针对农、林、牧、渔、采矿业等资金使用周期较长行业,推出"畅易贷"产物,及时解决借款人因扩张生产、改进工艺等中长期融资需求;推出"快易贷"产物,满足小微公司临时性、短周期的融资需求。
3.拥抱科技,积极探索互联网金融
一是提高金融科技战略定位。各行通过依托省联社系统、建立金融科技实验室、数据研究中心、成立金融科技产业基金等方式,积极进行金融科技的建设工作。厦门农商行携手瀚德实验室、中国中小公司协会金融科技分会共同创建"全球金融科技实验室-厦门农商普惠金融基地",聚焦人工智能、大数据、区块链等金融科技领域;引进启迪控股、中民金融作为基金管理人,中国互联网金融协会作为项目顾问,全力打造厦门金融科技产业链。
二是通过科技强化客户营销。各行利用科技手段,通过收集分析海量的交易支付、融资结算、社会行为等多方面的数据,更加直观地为客户画像,建立精准营销模型,有效地甄别目标客户,提高营销效率。厦门农商行基于互联网大数据、人脸识别、三方征信数据等多层次的客户筛选、管理机制,利用机器学习、数据进化等改进模型算法,实现本行资产体系由线下模式向互联网交易性的金融轻资产模式转变;以"资金+资产+撮合"为推动方向,提升大数据、云计算应用能力,打造贯穿全产业链的新金融生态体系,促进互联网信贷系统的优化升级。南安农商行通过农户大数据库,加强对庞大农户信息库的筛选、分析,推出建档拳头信贷产物-"农e贷";通过微信申贷平台、阳光信贷管理系统,拓宽申贷渠道,提升信贷服务效率。龙湾农商行应用省联社数字营销系统,对客户画像、触达场景、营销产物等内容进行分析,整合红包、卡券和积分等多种权益类产物,搭建个性化、智能化、自动化的客户营销管理体系,以利于营销活动的组织和后续评估;利用互联网思维搭建以客户需求的各种生活化场景为切入点、以数据开发运营为驱动的互联网信贷系统。台州银行推出客户服务移动工作站,以智能终端PAD为载体,借助移动互联网技术,为营销和管理人员提供作业移动化、应用场景化、前后台联动与管理智能化的应用平台。
三是通过应用场景开发提高服务水平。以"移动支付充分融入客户生活"为导向,结合衣、食、住、行、娱、旅,逐步丰富消费场景,探索"网点+银行APP+场景"获客、活客新模式,通过场景建设拓宽获客渠道,让客户体验更丰富的金融服务。厦门农商行与厦门市政府旗下平台"i厦门"与"厦门市民卡"平台建立战略合作,将"e鹭贷"产物入口内嵌厦门市民卡APP平台,市民可在市民卡APP上使用各类服务与场景;通过与银联商务合作建设银联代付支付业务平台,加强外部资源合作,通过创新推出"电商通"、"基金通"、"供应链结算" 等产物拓展行外对公客户,借助银联平台优势拓展本行业务范围。龙湾农商行以微信公众号为载体,开办员工"金融微店",推出"合伙人计划",实现20余项业务线上办理;依托丰收互联,联合区域内各类优质商户,搭建涵盖"衣食住行娱"的"丰收联盟"平台;以丰收一码通、丰收智能付等产物打造方便快捷的收单渠道,推广"校园云"、"社区云"等服务。
四是通过科技强化风控。各行长期致力于小微金融的实践,利用金融科技力量,通过关联政府网站数据、建立授信模型、跟踪贷款资金流向等方式,开发具有本行特色的信贷系统。龙湾农商行开发贷前检查"六大系统",关联法院网、公安网、执行网等,实现贷前一键查询,提高贷款办理效率;开发贷后检查管理系统,由系统随时掌握贷款流向情况,提示公司水电费、工资代发变化情况,减轻贷后检查工作量;通过特定账户风险交易系统,对员工日常行为进行监测,实现员工及员工关联人账户"异常交易实时预警、深入排查及时到位",防范员工异常行为风险;推广特殊资产管理系统,以案件查询跟踪、资金变动提醒、暂缓到期提醒、统计分析呈现等功能,构建了集查询、跟踪为一体的管理体系,较好地克服信息不对称的弊端,及时掌握案件过程,有效把握清非处置时间,做好清非管理把控。南安农商行依托农户影像平台,实现身份证、户口本等基本信息采集无纸化,同时引入"指纹采集、照片拍摄、头像对比"三个科技手段,严控建档后授信信用风险,实现风险收益双均衡。台州银行建立了前端批量获客、中后台集中作业的"半信贷工厂"模式,通过前、中、后台切片分工协作、监控作业、大数据授信模型评级,极大地提高审批准确度和效率,减少客户等候时间和上门次数,客户最短90分钟便可拿到急需的贷款资金,满意度明显提高;"半信贷工厂"模式在提高服务效率的同时进一步节省了人力成本,推动了小微金融服务向信息化、批量化、集约化迈进。
(三)积极落实监管政策,提高风险管理水平
一是有序压降存量理财规模,满足资管新规要求。台州银行全面消化保本型理财资产,厦门农商银行、南安农商银行、龙湾农商银行等正在逐步压降存量保本类理财资产。各行主动压降存量理财规模,从产物研发、系统开发、老产物压降、有序处置存量资产、提升投资管理能力等逐步推进资管产物过渡期整改计划;稳妥消化存量超额非标资产,降低非标资产规模,满足监管要求。
二是合理控制中长期负债占比,防控流动性风险。厦门农商银行注重流动性风险防控工作,注重资产负债期限匹配调整,鼓励发展长久期负债,通过发行大额存单、结构性存款、小微债等中长期限产物,提高负债稳定性;在流动性风险管理方面,设置日常头寸管理功能、流动性资产负债管理功能、压力测试管理、应急预案管理等流动性管理模块,可以直观地了解流动性缺口、头寸缺口;通过设定模型,如定期存款提前支取模型、定期存款续做模型、客户违约模型、活期存款沉淀模型、理财产物发行量预测模型等各类模型,从而预测未来商业银行的现金流量情况,达到未雨绸缪、提前安排好中长期流动性敞口的目的。台州银行在近年来大力推进小额储蓄业务发展工作中不断趋于长期化,中长期负债占比得到提高。在资产负债期限上配置合理,流动性风险水平较低。
三是坚持"小额、流动、分散"定位,严格严控大额和异地授信。各行积极探索小微信贷风险管理措施,加强培育良好信贷文化,持续提升风险管理能力,资产质量保持相对稳定。其中,龙湾农商行、台州银行资产不良率均低于1%,南安农商行贷款不良率2.13%,均保持当地较低水平。
二、农村金融机构新形势下转型发展存在的主要问题
一是随着利率市场化改革深化,农村商业银行面临息差收窄的压力。从负债端看,货币、债券市场资金成本相对较高,同时一般性存款市场竞争激烈,价格刚性较强,商业银行负债成本承压较大;从资产端看,LPR改革要求打破贷款利率隐性下限,切实降低实体经济融资成本。面对资产端、负债端的双重挤压,部分农村商业银行存款基础相对薄弱,运营成本较高,面临较大息差收窄压力。
二是实体经济信用风险升高,农村金融机构的风险防范能力需要加强。受经济结构优化升级,区域行业结构变化影响,部分公司信用风险突出,应收账款大幅增加,回收期限长,严重影响公司现金流量,无法及时偿还本息,形成贷款逾期和不良。部分地区、行业出现公司"跟风倒闭"现象,信用环境恶化带动公司履约意愿下降,恶意拖欠贷款本息。公司信用风险上升造成了从公司看"融资难、融资贵",从银行看有效贷款需求不足的局面。农村金融机构以本土化经营为主,比较容易受到区域经济风险影响。
三是地方小型银行市场占有率继续提升难度较大。与大中型金融机构相比,错位经营、深耕本土是小型农商行生存发展的基础。在充分的市场竞争及发展中,小型农商行的网点已遍布地方,市场占有率难以进一步提高,经营情况受当地经济发展、区域性风险影响较大。
四是部分农商行面临监管合规要求和经营发展转型压力。包商银行风险暴露后,中小型金融机构在同业中融资能力下降,对于仍有一定杠杆和资产负债期限明显错配的银行提出更高的流动性风险管理要求。厦门农商行前期金融市场业务、同业业务规模较大,面对流动性办法和资管新规等监管要求,需加快提高核心存款占比,降低对同业负债的依赖,压降存量超额非标资产。
五是农村格局变化、市场竞争加剧和互联网金融等因素造成优质客户流失。据调研,部分国有大型银行加大了乡镇地方网点布局,市场占有率较高,在利率定价、服务优质客户方面有着较强的竞争力,对地方小型农商行的既有市场形成明显挤占。同时,互联网银行的发展打破了时间空间限制,在广告、让利等方面竞争力更强,正逐渐削弱农村金融机构的地域优势。另一方面,农村格局发生变化,农民进城、优质公司外迁部分小微客户的成长及地方产业结构调整,小型农商行优质公司客户流失现象严重。
六是地方小型银行多采用跟随策略,授信体系、自主定价体系有待完善。比如,南安农商行各项经营指标为当地21家小型银行的首位,但南安农商行授信主要根据客户业务拓展需要,定价主要采用跟随大行的策略,内控、风险管理方面的自主性、安全性相对较低。同时,福建地区普遍存在银行资产负债等管理系统研发不足、人员配置较少的现象。
三、农村金融机构转型发展的相关建议
一是利率市场化要求农村商业银行由规模扩张型发展模式向精细化专业化管理模式转变。农村商业银行应积极探索调整经营管理模式,加强自身资产负债管理、风险管理、自主定价能力,培育、巩固核心竞争力。
二是金融供给侧改革要求农村商业银行营造差异化定位的金融生态环境。地域不同,客户行业不同、规模不同,对金融服务的需求也不尽相同,农村商业银行要坚持和大型银行错位发展的经营路线,坚持支农支小的发展定位,扎根本地做深做透。
三是充分加强省联社的平台效应,发挥对各农商行的支持及桥梁作用,通过省联社的管理指导提高当地农商行整体经营效率及市场化经营水平。
四是建议加强开发性、政策性金融机构与农村商业银行的合作,实现优势互补,促进金融机构加大对"三农"、小微公司的金融支持力度。充分运用转贷款等金融工具,发挥政策性金融机构资金优势和农村金融机构人员网点优势,共同加大对小微三农的支持力度。
五是保持贷款合理增速,稳健审慎经营。农村金融机构利息收入与贷款总量正相关,但风险资产的快速扩张伴随着风险的扩张,依靠风险资产获取利息收入的发展速度应遵循稳健审慎规律。建议农村金融机构加强信用风险管控,并将稳健审慎的规律落实在文化、理念、流程和机制上。
